陈毅(谷伟 饰)在乌龙山利用一切机会宣传抗日救国的道理，终于说服了乌龙山游击队的官兵。余秀英(张延 饰)率领张家岭游击队残部归队，受到新四军首长的高度好评。新四军各部会师皖南，举行了激情澎湃的誓师典礼。叶挺(吴京安 饰)的许多老战友老部下都汇集到了这支队伍中，他们急切地希望在抗日战场上一显身手。