巨龙在Camelot施虐，没有人能制服他，Arthur为了救Guinevere被巨龙抓伤。Gaius说Balinor——世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙，于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前，Gaius告诉Merlin，Balinor就是他的父亲。经过一番曲折，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认，但在回Camelot的途中，众人遭袭，Balinor为救Merlin牺牲，他告诉Merlin驯龙的技能是天生的，世代相传。Merlin忍住悲痛，驯服了巨龙。巨龙答应Merlin离开Camelot，never forget his clemency。但他寓言他们的命运will cross again。