Morgana 因为自己的魔力引发了火灾感到恐惧，Merlin看她彷徨的样子决定帮助她认识自己会魔法的真相，于是带她去找Druid族人，但又是好心办坏事的结果。Uthur以为Morgana被绑架了，大张旗鼓去找她。就因为这个由头，Druid族人被杀死，但Mordred逃走了，沦为孤儿。