Troll为了得到Camelot的权利和财富，化作美女Lady Catrina试图引诱Uther。Uther自然就上当了急于和她结婚，并在她的迷惑下废黜了Arthur王储的地位， 还大肆提高Camelot的税率，导致所有人苦不堪言。但是当Merlin揭穿Queen Catrina其实是Troll的真相后，被施了魔法的Uther还是迷恋其中，最后又是巨龙的主意，Arthur装死，Uther的眼泪换来了魔法的真相。