A mysterious warrior Morgause来到Camelot向Arthur挑战并赢了他，于是她要求Arthur去找他。Arthur为了想知道母亲Igraine的故事答应前往。Gaius发现Morgause是Morgana的half-sister，并明白魔法高强的她一定有所图谋。Arthur知道了自己的出生和母亲死亡的真相，回来找Uthur血拼，但在Merlin的“谎言”下，一切又“恢复正常”。