随蒋介石(郑玉 饰)入陕的众中央大员入住西安城的西京招待所，谨慎的蒋介石则住在了临潼的华清池。张学良(胡军 饰)、杨虎城(刘交心 饰)前往华清池参加剿共军事部署会议，会议上宣布如张、杨二人不愿剿共，就调出陕西，由中央军入驻。蒋介石继续盘问张、杨军队中的军官，并伺机拉拢。在蒋介石的最终通牒下，张学良更加苦恼。这时军官训练团的团员送来了请愿血旗，在众多官兵的期望下，张学良决定再去劝谏一次委员长。不料，蒋介石依旧无动于衷。