被解救出来的钟本鸣在家宴谢赵文青，钟笑天要求面谢杨虎城(刘交心 饰)。众将领为蒋介石(郑玉 饰)贺寿，五十架新型战机被作为贺礼充实国防。阎锡山随张学良(胡军 饰)再次向蒋介石劝谏，依然未果。蒋介石开始通渭会战计划，但胡宗南部近两个旅在山城堡被全部歼灭。杨虎城向正不知所措的张学良建议“挟天子以令诸侯”，张学良不为心动。傅作义将军绥远抗战捷报传来，张学良再次以请战书的形式向蒋介石请战，结果又被蒋介石以时机尚未成熟的名义退回。