在得到阎锡山的默许后，张学良(胡军 饰)向中共转达了阎锡山的建议，促成了中共与阎锡山的合作关系。陕北由于被严密封锁，医药等物资供应不畅，中共决定动用刘鼎这条暗线向陕北输送药品。“两广事变”爆发，蒋介石(郑玉 饰)开始警惕地方势力的扩张。中共北方局委托爱国民主人士高崇民联系杨虎城(刘交心 饰)转移医药物资，运输途中被张学良的卫队营抓获，张学良带着被抓的军官到杨公馆与杨虎城对质。