戚继光(朱晓渔 饰)给兵部上书，要求和谭纶(王朔 饰)一同前往杭州，向胡宗宪(李立群 饰)毛遂自荐，为国杀敌。胡宗宪和俞大猷(于荣光 饰)意见不合，俞大猷主张发展水师，以高额军费为基础，来击退倭寇。而徐渭(邵峰 饰)务实，对俞大猷冷嘲热讽。戚继光怒闯军机会议，还没说出自己的主张，就被胡宗宪赶出了府衙。俞大猷夜访戚继光居住的客栈，展开了一场纸上谈兵。这个夜晚，将对未来数十年大明的抗倭战争产生巨大影响。