戚继光(朱晓渔 饰)凭借机智和武勇，率队长途奔袭，奇袭了防卫最薄弱的一座城门。徐阶“假和谈，真拖延”的计策也奏效了，俺答迟滞不进，休战一日。就是这关键的一天，各镇勤王大军赶到了通州。俺答之乱平息，京城之围得解。胡宗宪(李立群 饰)颇为欣赏戚继光，却将戚继光发回山东原籍，依旧去登州卫上任。戚继光与胡宗宪不欢而散。途中，戚继光结识了浙江秦山镇的沈家小姐沈黛云(吕一 饰)，彼此倾慕。戚继光回家说服父亲，当他再到秦山镇，却发现这里已经被倭寇袭击，全村百姓死伤惨重，沈黛云生死未卜。