刘少奇(赵波 饰)回到延安的3个月后，中共中央政治局通过重大调整决议，推定毛泽东(侯京健 饰)为政治局主席和中央书记处主席，刘少奇为军委副主席。由此，刘少奇成为了以毛泽东为核心的中共第一代领导集体的重要成员。1943年，世界反法西斯战争的形势开始好转，中国的抗战也度过了最艰难时期。刘少奇一边继续指导华中斗争，一边投身正在全党展开的整风运动，他所著的《论共产党员的修养》被列入整风学习的主要文件。1945年4月，中共七大在延安召开。在七大会议上，刘少奇作《关于修改党章的报告》，第一次对毛泽东思想做了完整概括和系统阐述。1945年8月，苏联红军对中国东北的侵华日军发起总攻，日本关东军迅速土崩瓦解。美军在日本长崎投下第二枚原子弹，造成毁灭性伤亡。日本政府宣布无条件投降。蒋介石(张明健 饰)邀请毛泽东去重庆谈判，共商和平大计。毛泽东提议在他去重庆期间，由刘少奇代理他的职务。