1942年3月，刘少奇(赵波 饰)起程回延安参加七大，他从华中出发，率先到达山东。靠着与山东党员干部同工作、同劳动的办法，彻底解决了错综复杂的山东党内问题。刘少奇来到彭德怀的八路军总部，批评彭德怀群众工作开展得不好，减租减息的工作没有做到位。彭德怀也生气地表示要一边抗日，又要开展群众工作确实有困难，觉得刘少奇不体谅自己的工作。二人大吵了一架，可吵归吵，随后二人心平气和地谈了话，彭德怀表示会亲自监督各根据地减租减息政策的落实状况。刘少奇发现了人民群众在抗战中依靠聪明才智创造的地道战和地雷战，他大力推广这两种战术，使之成为了新型的游击战争方式。自1942年3月出发到12月抵达，刘少奇前后历时9个多月，行程3000余里，经历了一次险象环生的“小长征”，终于回到了延安。