赫尔利去见周恩来(刘劲 饰)，向他询问谈判的进展情况，还说希望在任期内将国共的争端彻底解决掉。周恩来向他说明了他和毛泽东(唐国强 饰)研制的最新方案。赫尔利又去见蒋介石(张国立 饰)，说中共又做出了一些新的让步，蒋介石看了相关文件后，却觉得中共根本没有让步的诚心。气愤的蒋介石最后还说不会答应赫尔利提供的这份协议。