王若飞(许戈 饰)得到了民盟送来的消息，认为毛泽东(唐国强 饰)到重庆会有危险，决定先给延安发电报通知毛泽东。延安的领导认为毛泽东去重庆的话会有危险，毛泽东认为情报还需要再进一步分析核实一下，最终核实了情报来源，认为情报并不能代表国民党上层的意思，毛泽东还是愿意冒这个风险。 蒋介石(张国立 饰)派张治中(吴晓东 饰)(吴晓东 饰)到延安去接毛泽东并让他向毛泽东表达邀请的诚意，还要告诉毛泽东，他的安全绝对没有问题。张治中打算让毛泽东到了重庆以后住到他的家里，并把自己的儿子留下表示诚意。蒋介石答应会保证毛泽东的安全，并亲自为毛泽东的安全问题做了部署。 蒋介石暗中仍然安排何应钦(王建国 饰)等人为内战作准备，想打通白晋铁路，进而占领整个晋东南。 毛泽东打算去重庆以后还要跟各方各界人士座谈，说明共产党的政策并介绍延安的情况。就在共产党大举向日伪军进行反攻的时候，国民党把共军刚刚从日伪军手中夺取的襄垣、潞城、还有以处在共军包围之中的壶关、上治、长子、屯留，全都给抢占了。毛泽东决定由刘伯承(车晓彤 饰)跟邓小平(史鑫 饰)负责对国民党的进攻部队展开全面的反击。 毛泽东在去重庆之前把该安排的工作都做好了，还和刘少奇(郭连文 饰)就国内的事谈了整整一夜，对延安和解放军的情况，做了详细的步骤和安排，被后世称之为面授机宜。 重庆方面王若飞等人也为毛泽东的到来做准备。