在谈判的关键时刻，苏军将领突然在延安出现，这意味着苏军在中国东北与中共军队的合作正式开始。 刘少奇(郭连文 饰)建议给晋察冀中央局还有山东分局发出指示，命令他们迅速挥师北上，同时，命令南方的王震所部挥师北上，接防山东、察哈尔和热河地区。其他向南方进发的部队，全部挥师北上，要整个战区形成向南防御，向北进攻的战略。 中共中央政治局召开会议，研究对东北的战略决策。决定成立以彭真、陈云(杨俊勇 饰)、程子华、伍修权、林枫为委员，以彭真为书记的东北中央局，立即赴东北工作。 9月17日，刘少奇起草以刘少奇、朱德(王伍福 饰)、任弼时(王健 饰)名义致毛泽东(唐国强 饰)、周恩来(刘劲 饰)的电报，提出：“我们全国战略必须确定向北推进，向南防御的方针。”朱德、刘少奇、任弼时致函马林诺夫斯基元帅：已令进入沈阳、长春、大连、平泉及东北其他地点之八路军个别部队，退出苏联红军占领地区。在热河、辽宁，1937年中日战争爆发时，即有八路军活动并创有根据地，请允许该地区八路军仍留原地。 蒋介石(张国立 饰)对于中间党派的质问和建议并不予理会。 为了表示出最大的诚意，毛泽东准备让出南方的八个解放区。 上党战役的失利让蒋介石不得不重新重视谈判，并寻求美国人的帮助。赫尔利对中共提出的很多意见都很认同，也分别对双方施加压力以促成谈判。 对于共方的让步，国民党代表也只能表示赞赏，最终的回复还是要先请示蒋介石。