赵世杰(祖峰 饰)准备坐车去南洋了，关萍露(马苏 饰)没去车站送他，他没走又回来见到了关萍露。戴笠派人来问丁默群(王志文 饰)要那黄金编钟，被他杀死了。军统的人打算拿丁默群下手，日本人得到情报没事先告诉他。丁默群和关萍露在咖啡店喝咖啡，听着外面的枪声，关萍露有点儿紧张。日本人将上海军统站派的人杀了，武田分析可能是问丁默群要什么东西，他让云子请丁默群和钱鹏飞(李幼斌 饰)喝茶，他们对钱鹏飞展了调查，对他不是很信任。日本人将抓到的人送到丁默群那儿审问。