丁默群(王志文 饰)把关萍露(马苏 饰)叫到女卫生间，叫她换上和服，说是武田将军喜欢，她换好和服后去和武田将军喝酒，她和木村探讨起日本的源氏物语，她的话让武田将军很不满意。丁默群将关萍露送了回来了，这一切被赵世杰(祖峰 饰)看到了。赵世杰在大街上的抗日演讲被钱鹏飞(李幼斌 饰)抓了起来，关萍露去丁默群那儿求情。赵世杰的父亲拿着金条去求钱鹏飞，最终赵世杰被放了出来，但他不能在上海呆了。钱鹏飞来到医院和组织联系，组织上要派尚小兰(史兰芽 饰)来上海，由他领导，尚小兰是钱鹏飞妻子，组织上已同意他发展关萍露。赵世杰回到家后被他父亲大骂一顿，为了不让日本人再难为他，他爹准备把他送到南洋。