桂军用飞机对渡江的红军进行轰炸，红军的大部队遭到了重创。三十四师奉命在道州凤凰山执行掩护的任务，兵力占据优势的桂军很快将三十四师包围。李德认为周子昆对二十二师的战败负有责任，贺子珍(温峥嵘 饰)亲自出面为周子昆作证。新组建的红十军团在方志敏的带领下到达汤口地区，李德命令红十军团在敌人的后方进行战斗。