蒋介石对十九路军的倒戈感到担忧，宋美龄建议蒋介石利用与共产国际的关系阻止兵变。王明口授电文让秘书发往苏区，博古(曾昂 饰)改变原先形成的决议，废止与十九路军的初步协定。周恩来(郭广平 饰)对博古朝令夕改的行为十分恼怒，毛泽东(王霙 饰)希望博古能收回成命，博古以搬家为由将毛泽东拒之门外。蒋介石自任讨逆军总司令兴师入闽，蒋鼎文率领部下对十九路军展开围攻。