博古(曾昂 饰)宣布给予邓小平(安荣生 饰)党内严重警告的处分，邓小平被发配到宁都七里村进行劳动改造。十九路军欲派特使到瑞金进行谈判，毛泽东(王霙 饰)建议中央抓住时机开创新局面。博古同意与十九路军联合反蒋，并向驻共产国际代表王明报告。毛泽东与周恩来(郭广平 饰)等人接见了十九路军的全权代表徐名鸿和陈公培，双方很快就反蒋抗日的目标达成共识。