黎明江(石凉 饰)感觉对不起死去的陈兵(王政钧 饰)，他要和黄桂堂一起拿下门口的军统。崔淑英(温峥嵘 饰)从文娟那里得知周启明被人绑架后很震惊，丁致中(马文忠 饰)把他当成日本特工抓起来审问，他向他问起万福，丁致中认为是万福让周启明炸毁漓江酒店，还故意用日语来引诱惑他，周启明中了圈套，他在刑法之下没说出什么让丁致中感觉有用的情报。　　王排长进杜长官(张页川 饰)私宅时被军统拦住，黄桂党出去后将他叫到房间，黎明江知道他和陈兵是好兄弟，他给王排长布置了命令。黄桂堂带人收拾了军统的人，黎明江在房间里也让两名军统中电身亡，他以奉命整理安保事宜为由重新布置了警戒任务。丁致中得知警卫排接管了美国特使的安全后十分生气，他带人过去时被人跟踪。　　一向自负的青山大佐(周波 饰)没想到计划屡屡失败，他相信自己培养的特工冷锋会在关键时候利刃出鞘。丁致中带人去杜长官私宅时被警卫拦住，他没想到自己被日本特务跟踪。于志忠见到黎明江后被质问，黎明江轻而易举地拿下了那里的安保。羽田(陈创 饰)和城中特务谷掌柜取得联系后去了怡心酒家的二楼，丁致中发现日军电台后出击寻找。　　羽田小组的任务到了关键时候，他们清楚了目标位置，只是无法靠近用足够的炸药来完成任务。杜司令和美国特使的谈判很顺利，他将中方作战需要的作战武器清单交给特使，特使同意提供那些军用物资，杜长官有了成立特种部队的想法，还希望美国能派代表人过来训练他们。　　谷掌柜看到美国特使的车从杜长官私宅驶出，他给羽田小队用信鸽报信。街上的争执让特使的车辆停下来，想趁乱枪的人被打死，黎明江急忙带人转移，日本特务的爆炸没能得逞，只是杜长官的警卫排长以身殉国，特使安全乘坐飞机离开。杜司令给黎明江下达命令组织特种小队，还要将爆炸事件调查清楚。羽田给总部发报称自杀任务完成，他实际上还不知道美国特使已经安全离开。黄桂堂命人将丁致中抓起来，原因上调查自杀式爆炸案件。