皇太极像迎接朋友一样将洪承畴(鲍国安 饰)迎进盛京，庄妃将自己的寝宫让给他住。他们认为洪承畴是个人才，要不惜代价收服洪承畴。李自成(刘威 饰)已攻打汉南，势头很猛，皇太极预感到将来与他大清争天下的是李自成。皇太极和李自成分别给崇祯发来一份诏书———前者让他归顺大清；后者让他归顺大顺。