魏忠贤被发配边关，负责押送他的王公公为避“后患”，将其暗杀。崇祯元年，朱由检(李强 饰)登基，他决心振兴大明。新皇后向崇祯皇帝进言要杀掉王承恩(王刚 饰)，因他知道的太多，更因他为“阉党”监视了朱家多年。皇帝想改造“阉党”为己所用，便不杀王承恩，反倒封他为大内总管太监，并将魏忠贤的大宅子赏给他。皇上下令捉捕为魏忠贤生皇子的陈氏母女。与此同时，陈氏母女躲到了南方的一个小地方，母亲以卖淫为生。为振兴大明，崇祯皇帝召集大臣们献计献策，兵部侍郎洪承畴(鲍国安 饰)的一番“治乱治心”的理论很得皇上的赏识。