九斤把日本人带到老龙背东沟,郑司令(任帅 饰)看到了穿着八路军服装的九斤凤来(刘思言 饰)雷烨(袁满 饰)和日本人走近他们的埋伏圈,将日本人突袭并抓住了赤本(李金哲 饰)。九斤成功归来,蟠龙山的百姓和兄弟们都欢呼雀跃。在此同时,对九斤是日本人还是中国人的事儿,大家议论了起来。日本人因为被埋伏,铃木(米冈宽纯 饰)启久狠狠的斥责了佐佐木(山崎敬一 饰)(山崎敬一 饰)。九斤打算离开蟠龙山弄清自己的身份,路上遇到埋伏时逃走的长谷川(冯千 饰),长谷川要求九斤放了赤本,就诉他九斤的真实身世。长谷川告诉九斤二十年前自己杀了九斤的父母,九斤就是蟠龙山长大的中国人。九斤要杀了长谷时,长谷川自杀。