独狼找到了黄金的消息，她让铃木去找当年国民党金库的设计者沈文轩，找到他便可以很顺利地找到黄金，铃木把独狼的情报汇报给松下(侯耀华 饰)，松下也决定立刻把沈文轩找出来。　　莫愁(李雅希 饰)以为自己终于去了天堂，没想到醒来之后却发现自己被赵宇(刘大为 饰)所救。赵宇怂恿莫愁不要效忠无情无义的歌乐山，让她转换门庭去投靠共产党，莫愁听信了赵宇的话，在他的安排下逃离了。　　日本人找到了住在平民窟的沈文轩，要把他绑走，牛犊子(朱泳腾 饰)和蓝影(董璇 饰)正要跟日本人理论之时，铃木到了，他们只能暂时躲了起来。铃木表示他是为了保护沈文轩才把他带走的，而且中共地下党也在找沈文轩。　　沈文轩是共产党要找的人，牛犊子和蓝影绝不能让铃木把人带走，于是两人骑着摩托车追了上去。牛犊子忽然明白他们未完成的事太多了，不能都牺牲了，于是半路上把蓝影留了下来，自己一个追着铃木去救沈文轩。　　牛犊子一人追着日本人而去，即使身上中枪也没有停车，最后被日本人的手雷炸毁了车，他也从悬崖摔了下去。牛犊子并没有死，掉下河之后获救，躲在安全的地方养伤，而以为痛失爱人的蓝影，带着满腔的仇恨，独自一人去找日本人报仇，在浦江饭店门口大开杀戒。任先生去看牛犊子时，告诉他方啸天跟他一样没有死，牛犊子非常兴奋地想去见方啸天，没想到此时的方啸天落入了日本人手中，牛犊子才恍然大悟当时救他们的就是方啸天。　　特使即将到达，松下给铃木下达了命令，为特使举行欢迎会。铃木给胡志高(尹释一 饰)和陈登科(郭晓小 饰)下达了命令，让他们把所有的可疑人物都带回来，而他自己已经有了另一个计划，对付共产党之余还能保证松下和特使的安全。　　莫愁脱离了国民党，打算找到方啸天为她引路加入共产党，没想到蓝影却告诉她，方啸天和牛犊子都已经牺牲了。莫愁不让蓝影去刺杀特使，她要先把沈文轩救出来，因为他的身上藏着一个天大的秘密。