高拱听说了李延贪墨军饷的事情，不免大惊。于是，在病重初次理朝的隆庆皇帝面前，一反常态推荐张居正(唐国强 饰)的同年殷正茂(白建才 饰)接替李延。　　而在大内，因隆庆皇帝和奴儿花花(那笛 饰)的关系，引起陈皇后与李贵妃的极度不满。宫禁之内，亦处处陷阱。　　高拱为了拉拢殷正茂，故意给他多拨二十万两银子的军费。这笔钱本是潮白河的工程款。挪作它用之后，治河工程陷入停顿。拿不到工钱的民工几欲闹事。工部尚书朱衡找户部尚书张本直讨要款项未果。张居正亦为此事与高拱发生龃龉。