蒋介石极力要拖延和谈进程，为国民党军队调动争取时间，另一方面，延安已经失去和毛泽东(唐国强 饰)等人的联系，刘少奇(郭连文 饰)和朱德(王伍福 饰)等人面对千钧一发的局势，决定不能坐以待毙，抽调江南兵力集中抢占东北。　　西安事变10年了，被蒋介石扣押的张学良(于滨 饰)理应释放，但蒋介石执意要继续囚禁张学良。毛泽东赴宴看戏，表面上与国民党高官一派和谐，暗地里国共双方在上党的战事胶着，最后，共产党军队大胜，次日，双方在重庆签订“双十协定”。