从江西到陕北，只剩六七千人的朱毛共军，能够到达东渡黄河，把阎锡山搅得方寸大乱，让蒋介石非常懊恼。陈诚告诉蒋介石，一定不让红军出山西。阎锡山传来电，希望中央军能派出援军给他们。根据晋西会议决定，明日洛甫和恩来要去瓦窑堡，他给毛泽东(唐国强 饰)建议，调一个团过来，不要在唱空城计了，万一遇到特殊情况就真的很危险了，然而毛泽东却说，自己与东征大业相比，这点小事根本不算什么。　　肤施天主教堂里，周恩来(刘劲 饰)与张学良(于滨 饰)见面。谢谢他们能与共军达成口头停战协议。共产党的观点他全都能接受，只是有点一点还想商榷一下，希望供餐定能与蒋介石联合起来，共同抗日。周恩来告诉他，国共合作一致抗日，一直是共产党的一贯主张，只是蒋介石这几年一直对外宣称攘外比先安内，这点共产党绝不能接受。