蔡和森带病工作，被毛泽东(唐国强 饰)劝下。毛泽东去找叶部长理论工资的事情，两人发生了争执，毛泽东始终坚持革命的队伍必须是至清之水，愤然离去。　　四区党部成立大会前夕，大会现场被谢持等人派人破坏，情况迫在眉睫。毛泽东建议放眼上海，兵分三路，把所有党员积极调动起来，并利用各大报社的力量公诸于众。可惜事情进展并不顺利，毛泽东突然想到工厂工人，让杨开慧(刘丛丹 饰)和向警予去联系。　　毛泽东去找叶部长汇报关于第四区党部大会成立大会的事情，点名暗地破坏的人就像夫妻吵架，床头吵架床尾和，希望适可而止，叶部长只能尴尬附和。　　1924年底，积劳成疾的毛泽东被迫请假回家休养，叶部长欢庆宴客。