翟枫(何润东 饰)肩负新任务。欧洲战争使德国对在华殖民地的统治力不从心，故极力拉拢北洋政府中的皖系势力，无形中成了日本扩大侵华势力的绊脚石。德日互相恫疑虚喝，翟枫必须保护精于德、日密电的一位重要的密码破译员，可是翟枫有负厚望，破译员被荣华(刘容嘉 饰)杀了……