吉尔罗伊要求迈克尔为他找6个月内的本地私人航班信息，山姆通过关系找到了这些信息，并从中发现了吉尔罗伊真正感兴趣的一架经政府特别授权的飞往波兰的隐形航班。对于飞机到底在运送什么，吉尔罗伊却讳莫如深。同时，曾经被迈克尔放过一马的前特工拉瑞突然出现在迈克尔的公寓，同时出现的还有一具刺客联盟成员的尸体。　　原来拉瑞雇佣了一个叫杰克的魔术师，杰克假扮迈克尔抢劫了刺客联盟的金库，掠走了200万美元，为迈克尔招来了以卡洛斯为首的刺客联盟的追杀。拉瑞希望借迈克尔之手除掉卡洛斯，并顺势将迈克尔招入麾下，成为自己的犯罪帮凶。迈克尔一面要保护杰克和自己免受杀手的追杀，同时还要抵御拉瑞的威逼利诱和挑拨离间。期间菲奥娜和山姆一度因拉瑞的诡计而远离迈克尔，最终3个搭档重新聚在一起，设计令卡洛斯一伙儿和拉瑞同时落入警察的手中，3个人的友谊经过考验更加深厚。