昔日的仇敌布伦南软禁了迈克尔的弟弟奈特，要挟迈克尔为其偷盗一种高科技新型武器生物锁，迈克尔一边完成布伦南一桩又一桩的任务，一边在山姆、巴里还有菲奥娜的帮助下，收集有关布伦南的各种信息。观察细致入黑名单第二部微的迈克尔从布伦南身上的一个饰品胸针上终于找到了他的软肋，用其女儿来威胁布伦南放弃罪恶的行为，布伦南只能就范。但奈特却受了伤，迈克尔认为是自己连累了弟弟。同时，为了报复总盯着迈克尔的警探帕克森，巴里帮迈克尔和市长助理假造了联合账户。警探帕克森的同事洛佩斯因调查市长助理而遭到停职，帕克森给迈克尔放下狠话，要陪迈克尔玩到最后。