通嘎拉嘎(杨舒 饰)和朝鲁(傅程鹏 饰)来到上海，坐着出租车寻找带有烟囱的老宅子，发现上海的变化很大，很难找到原来的住处。通嘎拉嘎和朝鲁找了一早上都没找到，这时候谢若水(徐洪浩 饰)根据之前的一些线索找到了朝鲁和通嘎的家，就急忙打电话给朝鲁，把门牌号告诉了朝鲁。朝鲁和通嘎拉嘎来到了原来的住址，发现这里已经被开发商包了下来，正在施工准备盖一个小区。满都拉(赵思源 饰)把去上海的机票给了谢若水，劝谢若水回上海去找自己的父母。谢若水来了上海找到朝鲁他们会合，晚上一群国家孩子在上海相聚，饭桌上他们一同唱起民歌，个个泪流满面，回忆着小时候的场景。