朝鲁(傅程鹏 饰)一次次在黑暗中放起《牧马人》、《燕归来》、《海峡》，总是不厌其烦地一遍遍重温那些父子重逢的场面，一次次在黑暗里偷偷地擦去眼角的泪花，对遥远的亲人和故乡愈发想念。朝鲁到了黄河边的村子放电影，听人家说河对岸就出了内蒙古了，按照规定他不能去那边放映，但是对岸的人来邀请他，还许诺给丰厚的钱，朝鲁没有答应。在放电影的过程中，朝鲁遇到了一个对他有好感的蒙古族姑娘图雅，但是朝鲁在犹豫，他在电影中看到了繁华的上海和秀美的江南，他萌生着回到故乡的念头，担心自己的脚步会因感情而受到羁绊。满都拉(赵思源 饰)猜到了谢若水(徐洪浩 饰)和通嘎的关系，严肃地和谢若水说坚决不允许他俩在一起。