黑婆婆(刘芳 饰)被嫦娥(姚笛 饰)和后羿(黄觉 饰)打落断魂崖，冯林(赵杨 饰)临死前请求后羿为她吹奏一曲。吴刚(明道 饰)带着众位将领与金乌战斗，最后除吴刚外全军覆灭。大司里皋陶的女儿英萝听闻后羿的英名对其产生爱意，而后羿对刁蛮任性的英萝甚无好感。丹朱尽力讨好大尧，但大尧因丹朱不够仁心宅厚而有意禅让。