黑婆婆(刘芳 饰)欲害大尧，幸得太白金星(王冰 饰)相救。黑婆婆偷的月魄神珠被黑白两只兔子各吃下一半。白兔变成一女子取名白玉，被太白金星收为徒弟，而黑兔取名冯林(赵杨 饰)，成为黑婆婆的徒弟。老爹为嫦娥(姚笛 饰)招亲，逃出黑九黎的后羿(黄觉 饰)路遇黑山王子，便跟着他上嫦娥家提亲。黑婆婆控制了黑九黎，准备消灭尧都。