面对冯林(赵杨 饰)对自己的痴情，后羿(黄觉 饰)无法对她下手。太白金星(王冰 饰)被黑婆婆(刘芳 饰)打败后，他告诉众人嫦娥(姚笛 饰)拆的是聚妖幡外面的聚仙幡，聚仙幡拆掉后更加无法克制聚妖幡。后羿潜入黑九黎欲毁灭聚妖幡却失败而归。黑婆婆利用聚妖幡变出十万大军进攻黑山，吴刚(明道 饰)和后羿拼死奋战。嫦娥织不出聚仙幡，众人焦急不已。