罂粟(麦迪娜 饰)化作凌兮(杨蓉 饰)与皇帝(黄铄 饰)小船相会，趁机消解皇帝对魔族的偏见，却被杨仁执(李子峰 饰)看见，误会了凌兮。苏子墨(殷叶子 饰)终于明白杨仁执心意，伤心欲绝，恨凌兮入骨。穆天然与皇帝约定，皇帝将寝宫借穆天然一用，穆天然让凌兮与皇帝再次约会。凌兮与皇帝约会，被杨仁执看见，杨仁执追打穆天然之时，碰上了同样扮成宫女太监的勺子(成梓宁 饰)与方既白(陈昊 饰)。方既白告诉穆天然他准备和庄先生合作杀了杨司伯(丁子峻 饰)。杨仁执向凌兮解释苏子墨只是妹妹，并约其晚上于御花园相见。苏子墨到御花园找凌兮，苏子墨劝其放弃杨仁执，并且动了杀心。凌兮伤心离开。杨仁执赶到御花园却没有等到凌兮。穆天然将罂粟带到皇帝寝宫，两人感情升温。另一边，凌兮与杨仁执受到苏子墨影响，再度决裂。