石坤向庄先生求教迎回魔族王首后该如何行事，庄先生认为穆天然的回归必定对魔族现在的局势造成冲击，让其耐心等待，坐山观虎斗，并让其保护好穆天然。月岚(葛天 饰)命罂粟(麦迪娜 饰)为穆天然献舞。石坤向穆天然一一介绍了宴会众人的身份及性格。罂粟由于献舞过程中出错被黎光(王辉 饰)变为蚩尤骨，被穆天然挺身揽下，炼山(夏添 饰)亦帮忙。黎光承认穆天然的身份，但是条件是要穆天然带领魔族走出困境，替魔族报仇雪恨。穆天然和黎光在对人魔相处方式上产生了分歧。此时，弃世者闯进宴会，穆天然与炼山成功击退弃世者。穆天然由于劳损过度，元气大伤而晕倒。鹰隼向杨司伯(丁子峻 饰)说出穆天然是魔界王首的身份，并指出天岚海阁中有穆天然的内应，暗指杨仁执(李子峰 饰)。杨司仲(傅迦 饰)与先予(曲栅栅 饰)就此争吵。杨司伯罚杨仁执和凌兮(杨蓉 饰)到城中帮助百姓。杨司仲要求杨仁执和凌兮与穆天然划清界限，并要求凌兮住进杨府，以免凌兮闯祸。