粟裕设计瓦解了大刀会的攻势，并用革命精神感化大刀会、红带会等民间团体建立抗日组织。在与中央失去联系的情况下，根据战事需要，粟裕、刘英、叶飞(萧浩然 饰)商定成立闽浙临时省委来对抗敌人的大规模围剿。经过一周艰苦卓越的游击战，孟鑫率部队与粟裕会合，并将此次游击战的经验交流传达给各作战部队。