国军联谊会召开前夜，张鼎丞、邱永生率兵袭击了国军第十三陆军医院。粤军军长余汉谋苦于没有二期剿总方案试图请赋闲在家的钟和鸣加盟粤军，无奈钟和鸣自是甚高。在余汉谋威逼利诱下，钟和鸣出任第六绥靖区少将剿共游击司令。项英(倪土 饰)、陈毅(马少骅 饰)在当地居民汪世贵的帮助下建立堡垒村。叛徒李庆书欲联合山匪周文山剿灭游击队。