江年轮邀请赵心久(黄觉 饰)到家里，给他看了账本，告诉了他自己制造鸦片开烟馆的真正目的，是为了筹集经费支援前线。赵心久用王大成(刘波 饰)因吸鸦片家破人亡的事实说服江年轮放弃这种想救国却危害民族利益的事情。江年轮决定关闭所有烟馆，彻底不再经营鸦片生意。赵心久和江年轮共同参加了若诗的葬礼，彻底消除了隔阂。日本黑龙(段洪涛 饰)会成员松田召集手下，布置任务，开始对上海有志之士进行刺杀，对可利用之人进行拉拢。赵心久向花菇(刘芊含 饰)求婚，花菇不同意，称自己想成为上海第一女杀手。