小分队把邓秀廷连夜出城的消息汇报给刘伯承(刘之冰 饰)，刘伯承推测出邓秀廷的计划，马上发电报向毛泽东(王晖 饰)汇报，请中央纵队即刻启程向冕宁进军。刘伯承带领先遣支队进入冕宁城，彝人百姓热烈欢迎红军。在陈平的带领下，刘伯承等人先在冕宁小学住下。之后，刘伯承命小分队进山搜索邓秀廷和人质的踪迹。邓子文乔装成红军在城里杀害了一个彝人老板，嫁祸给红军。