金沙江边皎平渡，红军总参谋长刘伯承(刘之冰 饰)带领红军先锋干部团来到江边召开作战会议，刘伯承与作战参谋洪斌、陈锐南(白威 饰)等人商量决定，由刘伯承亲自化装带领侦察员们过江夺船。刘伯承带领陈锐南、洪斌、天骏等人，化装成国民党军官，来到禄劝县城，通过一番战斗，从敌人手中缴获了全部7条船只。刘伯承下令给中革军委发报，火速集结皎平渡，渡过金沙江。　　国民党彝务指挥官邓秀廷专程到彝寨小叶丹家将红军渡过金沙江的消息告诉小叶丹，这是小叶丹第一次听说红军的事。邓秀廷对红军大肆污蔑，小叶丹将信将疑，于是他派出信任的武士拉铁化装成商人，秘密出发到会理地区侦察红军的情况。