卡罗琳和恩佐找到被女巫黑兹尔施咒藏起来的二重身汤姆，恩佐不顾卡罗琳阻拦杀了汤姆，原来他是为了从旅行者口中得到心上人玛吉的下落。法力强大的丽芙得知隐藏二重身计划失败后欲杀埃琳娜，她被擒后坦白了旅行者意图利用埃琳娜一事。杰米救了丽芙，他和丽芙兄妹达成协议共同对付旅行者。旅行者饮用了斯特凡和埃琳娜的血液后自焚，随后神秘男人通过邦妮复活……