韦斯得到神秘女人斯隆的赞助，他继续从事吸血鬼研究项目。泰勒意外听到纳迪亚对马特施以迷魂术，他警告马特远离纳迪亚。马特知晓了凯瑟琳占据埃琳娜躯体一事，他受纳迪亚威胁难以开口。达蒙不听弟弟劝阻和恩佐继续复仇，他以杰米性命威胁邦妮施咒寻找韦斯，邦妮乞求女巫同学丽芙相助。达蒙和恩佐找韦斯复仇时被巫师困住，达蒙被韦斯注射药物后开始吸食吸血鬼的血。