理广阴差阳错被人关在行李中带到歌舞团南下星洲演出的船上，于红(白薇秀 饰)发现后将他隐藏了起来。理广差点被船员扔进海里，于红让他躲进行李箱中，险些被小曼发现。于红构思了一部歌舞剧，讲述的是自己与爱人因战争而分离的故事。巧儿得知了故事后，决定将故事占为己有，并让叶俊为于红写歌。于红和小月给了理广钱和衣服让他混入船上的乘客中。