动乱年代的上海，丽明歌舞团当红歌女于红(白薇秀 饰)被台柱宋巧儿(郭蕙雯 饰)视为眼中钉。青年音乐家莫理广(戚玉武 饰)本想跟父亲去香港，父亲却让他投靠星洲的表姑妈。理广流落街头，饥寒交迫时，他看到了被黄包车夫欺负的于红，便上前相救。于红见理广饿晕，便为他买了面两人从此结下不解之缘。九妹在卖唱时得罪了客人老张，富商许昆却对她感起兴趣来。