冯天昊信任萧桐(张延 饰)，萧桐向他坦露心事，父亲在伪满供职，作为“汉奸”参加八路为救亡也为父亲赎罪，冯天昊开导萧桐，两人相知相恋。冯天昊，张振西(范雨林 饰)为送战俘两人意见相左，冯天昊拿出尚方宝剑，说服了张振西，冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队，张振西在行军中想用行动感化西村正贤(奇道 饰)，但西村正贤不配合，而大岛从背包里发现了小锁子送的长命锁，深深感动了日俘。