马三眼见特派员信心十足地站在自己面前，一下子就认出了他就是与李文蕾(胡丹丹 饰)接头的人，他压根儿不理会黑子和特派员的解释，将特派员踹倒在地，随手补上两枪，黑子想要阻拦时，也被马三当场打死，取得了马三信任的张汉超(张晞临 饰)二人随即看到了马三的全部计划和部署图。公安局全体出动，除了季爱玲(杨凯迪 饰)张皇逃跑，其余国民党特务和马三手下的行动队尽数落网。马三拒不交待，敌特后面将有什么行动专案组一无所知，只知道季爱玲去了大兴安岭地区，张汉超决定跟到大兴安岭，专案组四人加上主动请缨的董琦(黄俊鹏 饰)，做上了赶往塔河镇的火车。而这里的季爱玲，刚刚下了火车，就被当地两个想讹钱的无赖给纠缠上了。季爱玲小施美人计就脱了身，转身来到塔河客栈，找到了久等的胡子，胡子几年前就和季爱玲关系暧昧，这次是季爱玲行动的替补计划，他告诉季爱玲，炸药已经全部准备完毕，埋藏地点也已经选好，只等专列路过就可以行动。专案组脚前脚后也到了塔河，正好遇到大雪封路，对外通讯也中断了。专案组找到当地派出所，派出所的人员恰巧去林区出警。张汉超几个一核计，干脆由张汉超和李文蕾扮作夫妻，自称皮货商人，先行在塔河镇打探一番。季爱玲在客栈等待接头，又遇到了纠缠她的那个无赖，此人名叫熊大兴，又让季爱玲几句话给打发了，熊大兴被泼了冷水，在客栈外遇见了专案组一行五人。专案组也入住了塔河客栈，李文蕾想单独安排一个房间，但经验丰富的张汉超告诉李文蕾，做卧底的不能给他人留下这些明显的破绽，两人只能将就一下。季爱玲偷看到董琦，意识到这五人有可能是公安卧底，索性乘着自己没有暴露去探听一番虚实，她故意接近张汉超，装做不经意的样子问及他的来历和目的。季爱玲做的这些都落入了无赖熊大兴眼里，他找到张汉超故意找茬，见张汉超不理他，遂起了要整治张汉超的坏心。另一边，季爱玲认识到公安找上门一定是为自己来的，自己还没有暴露，她决定由自己出面找个替罪羊吸引公安的注意，同时让胡子抓紧时间在预定地点埋炸药。